전 세계 유니콘 기업이 2022년 2월을 기준으로 1,000개를 돌파한 것으로 조사됐다. 2022년 3월 24일을 기준으로 1,066개에 이른다. 2021년 10월 8일 기준으로 936개였던 유니콘 기업이, 약 5개월 만에 13.9%인 130개나 증가한 것이다. 유니콘에 선정된 전체 기업의 가치는 3.5조 달러가 넘는 것으로 추정됐다. 유니콘 기업이란 기업 가치 10억 달러 이상을 인정 받은 스타트업을 의미한다.
CB인사이츠(CB Insights)가 제공하는 실시간 유니콘 트래커(real-time unicorn tracker)를 활용하면 전 세계 유니콘 기업의 순위와 기업 가치, 국가, 도시, 산업 분야, 주요 투자자 등을 확인할 수 있다. 전체 유니콘 1위는 중국의 인공 지능 기업인 바이트댄스로 바이트댄스(Bytedance)로 1,400억 달러의 가치를 지닌 것으로 평가됐다. 바이트댄스 밑으로 1,065개의 유니콘이 기업 가치에 따라 줄을 선 셈이다.
2022년 3월 24일 기준 전 세계 유니콘 기업은 1,066개로 확인되었으며, CB 인사이츠가 이들 기업을 15개 범주로 구분한 인포그래픽을 공개했다. 핀테크에 이름을 올린 유니콘이 가장 많았고, 인터넷과 서비스, 전자 상거래 및 DTC가 그 뒤를 이었다.( 자료 : CBINSIGHTS)
2위는 1,003억 달러인 미국의 스페이스X(SpaceX), 3위는 950억 달러인 미국의 스트라이프(Striope), 4위는 456억 달러인 스웨덴의 클라나(Klarna), 5위는 미국의 에픽 게임즈(Epic Games)가 420억 달러의 가치를 지닌 것으로 평가됐다. 6위부터 10위까지는 캔바(Canva), 체크아웃닷컴(checkout.com), 인스타카트(Instacart), 데이타브릭(Databricks), 리볼트(Revolt)가 이름을 올렸다.
CB인사이츠는 이렇게 집계한 유니콘 기업을 인공지능, 소비자 및 소매, 이커머스와 DTC(Direct to Consumer), 에드테크(Edtech), 하드웨어, 인터넷 소프트웨어와 서비스, 공급망과 물류 및 배송, 자동차 및 운송, 사이버 보안, 데이터 관리 및 분석, 핀테크, 건강, 모바일 및 통신, 여행, 기타의 15개 범주로 구분했다.
전체 유니콘 중에서 가장 많은 기업이 속한 그룹은 핀테크 분야로, 5개 중 1개라고 할 수 있는 20.8%가 핀테크 관련 사업을 전개하는 유니콘이었다. 2위는 인터넷과 서비스 부문으로 18.9%, 3위는 전자 상거래 및 DTC가 10.4%, 4위는 7.8%인 인공지능 범주였다. 핀테크 유니콘 중에서 가장 가치 높은 기업은 스트라이프(Stripe)로 950억 달러의 기업 가치를 지닌 것으로 평가받았다.
인터넷 및 소프트웨어 서비스 시장에서는 캔바(Canva), 공급망과 물류 및 배송에서는 인스타카트(Instacart), 데이터 관리 및 분석 부문은 데이터브릭(Databricks), 전자 상거래 및 DTC에서는 패나틱스(Fanatics), 하드웨어에서는 DJI, 건강 부문은 디보티드 헬스(Devoted Health), 자동차 및 운송은 종무 테크놀로지(ZongMu Technology), 모바일과 통신 분야에서는 나이언틱(Niantic)이 각 분야 선두를 달리고 있다.
바이트댄스는 2020년 3월 기업 가치가 1,400억 달러를 넘어서며, 1,000억 달러 이상의 기업 가치를 가진 유니콘을 의미하는 헥토콘(hectocorn)에 처음 이름을 올렸었다. 일론 머스크(Elon Musk)의 스페이스X가 1,003억 달러의 가치를 평가받으면서, 바이트댄스 뒤를 잇는 두 번째 헥토콘에 이름을 올렸다.
100억 달러 이상 가치를 지닌 데카콘(decacorns) 전체 유니콘의 4.8%를 차지했고, 유니콘 클럽에 들어간 기업의 23.5%는 10억 달러의 기업 가치를 평가받았다. 지역으로 보면 전체 유니콘의 절반에 해당하는 52%가 미국 기업이었고, 2위는 16.3%인 중국으로 2021년 12월 이후 2% 하락한 것으로 나타났다. 3위는 6%인 인도, 4위는 4%인 영국이 차지했다.
제가 관심을 가지는 기업은 미래 성장성이 높은 기업입니다. 삼성전자나 마이크로소프트, 애플 등도 미래 성장성이 높은 기업임에는 분명하지만 현재 그 규모가 너무나 커졌기 때문에 시가총액이 얼마나 더 커질 수 있을지는 그 누구도 장담할 수 없습니다. 그러나 이제 막 성장하기 시작한 스타트업에 빠르게 투자하면 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 미국에는 미래 성장성이 높은 스타트업이 정말 많습니다. 그래서 저는 미국 주식시장을 정말 좋아합니다.
작년 주식시장에 상장했던 스노우플레이크, 팔란티어는 아직까지도 투자자들 사이에서 인기가 많은 기업입니다. 지금 당장보다 앞으로의 수익성을 보고 투자하는 사람들이 정말 많습니다. 스노우플레이크의 빅 데이터 관리 소프트웨어, 팔란티어의 데이터 마이닝 소프트웨어는 지금보다는 나중에 더 많이 사용될 수 밖에 없는 제품이기 때문에, 이 기업들에 투자할 때에는 현재 주가를 보는 것이 아무런 의미가 없습니다. 앞으로 10배, 100배 이상 주가가 상승할 수 있는 기업이기 때문입니다.
아직도 미국에는 상장되지 않은 유니콘 기업들이 많습니다. 이 글은 앞으로 상장할 계획을 가지고 있는 미국의 유니콘 기업 중에서도 가장 기업가치가 큰 데카콘 기업들을 소개합니다. 이 글이 주식투자에 조금이나마 도움이 될 수 있기를 바라겠습니다. 우리 모두 부자됩니다.
참고자료: These 5 companies are now the highest-valued U.S. unicorns in 2021 | Fortune
작년 COVID-19 팬데믹이 경기불황을 가져온 것은 사실이지만, 벤처투자 시장에는 아무런 영향도 미치지 못 했습니다. 오히려 이전보다 벤처투자 규모가 커졌고, 이에 따라 유니콘 기업은 더 많이 생겨났습니다. 올해도 마찬가지로 대규모의 벤처투자가 계속 이루어질 것으로 전망됩니다. 투자자에게는 정말 좋은 시기가 아닐 수 없습니다. 유니콘 기업이 주식시장에 상장하면 투자자는 막대한 이익을 얻을 수 있습니다. 물론 기관투자자만 IPO에 참가할 수 있다는 점은 안타깝지만, 개인투자자도 상장 직후 주식을 매수하면 높은 수익률을 비교적 쉽게 달성할 수 있습니다. 아니면 직접상장으로 주식시장에 상장하는 기업을 노려보는 것도 좋은 방법입니다.
글로벌 비즈니스 리서치 기관 씨비인사이트 (CBInsights)에 따르면 2월 기준으로 미국에는 10억 달러 이상의 기업가치를 가진 유니콘 기업이 500곳 이상, 100억 달러 이상의 가치를 가진 데카콘 기업은 30곳이 있습니다. 2021년에는 더 많은 벤처기업이 생겨날 것으로 생각됩니다. 투자자는 신생 벤처기업의 성장성에 주목할 필요가 있습니다.
미국의 벤처캐피탈 관계자는 기업 규모는 작지만 기술혁신을 이뤄내는 혁신적인 스타트업에 더 많은 자금을 지원할 예정이라고 밝혔습니다. 또한 이 관계자는 당분간 금리는 매우 낮은 수준을 유지할 것이기 때문에 벤처캐피탈 펀딩은 매우 인기있는 투자가 될 것이며, 이 자금은 벤처기업의 빠른 성장을 촉진할 것이라고 주장했습니다.
이 글은 미국에서 가장 높은 기업가치를 인정받고 있는 비상장 벤처기업을 소개합니다. 앞으로 이 기업들이 미국 주식시장에 상장하는 때가 오면 곧바로 투자할 수 있게 지금부터 기업 관련 자료들을 찾아볼 필요가 있습니다. 특히 로블록스 (3월 10일), 데이터브릭스, 유아이패스는 올해 상장이 계획되어 있으니 주목할 필요가 있습니다.
1. 스페이스엑스 (SpaceX, 740억 달러)
테슬라의 일론 머스크가 만든 스페이스엑스는 미국의 대표적인 유니콘 기업입니다. 지난 2월 스페이스엑스는 740억 달러의 기업가치를 인정받아 8억 5,000만 달러의 자금을 투자받았습니다. 작년 8월 진행되었던 투자 라운드에서 스페이스엑스는 460억 달러의 기업가치를 인정받았습니다. 1년도 지나지 않아 스페이스엑스의 기업가치는 거의 2배 가까이 상승했습니다.
참고자료: Elon Musk’s SpaceX Now Worth $74 Billion After Latest Fundraising Round: Report | Forbes
일론 머스크가 설립한 스페이스엑스는 막대한 비용이 들어가는 우주사업을 영위하고 있지만 재무적 위험은 거의 없다고 주장합니다. 그 이유는 다소 재미있는데, 자금 조달에 참여하는 투자자들이 굉장히 많기 때문이라고 합니다. 실제로 투자자를 모집할 때마다 스페이스엑스에 투자하려는 수요는 넘쳐나고 있습니다.
참고자료: 1,200조원 우주 시장 쟁탈전 시작됐다 | 조선일보
현재 스페이스엑스가 우주사업에서 많은 돈을 벌어들이는 것은 아닙니다. 다만, 앞으로의 발전 가능성이 큰 우주산업을 대표하는 기업이기 때문에 수많은 투자자들이 스페이스엑스에 주목하는 것입니다. 올해 첫 우주관광을 시작한다고 하니, 스페이스엑스의 수익성은 점진적으로 좋아질 것입니다.
참고자료: 스페이스엑스, 올해 말 첫 우주관광 | 한겨레
세계적인 투자은행 모건스탠리에 따르면 20년 후 우주시장은 1,200조원 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 우주산업에 뛰어들 수 있는 기업은 굉장히 제한적입니다. 스페이스엑스를 비롯해 구글, 페이스북, 아마존 등 미국의 빅테크 기업이 아니면 뛰어들 수 없을 정도로 막대한 자금이 필요하고 정부의 승인도 필요합니다. 따라서 우주시장은 어느 한 기업이 독점하는 것이 가능하며, 스페이스엑스는 미국의 우주산업을 대표하는 “민간기업”으로 미래 성장성이 굉장히 높은 기업입니다.
2. 스트라이프 (Stripe, 360억 달러)
스페이스엑스 다음으로 기업가치가 높은 미국 벤처기업은 핀테크 기업 스트라이프입니다. 스트라이프는 작년 4월 진행되었던 시리즈 G 펀딩에서 360억 달러의 기업가치를 인정받았습니다. 그런데 가장 최근에 나온 뉴스를 살펴보면, 스트라이프는 1,000억 달러의 가치를 인정받을 수 있는 또 다른 시리즈 펀딩을 준비하고 있는 것으로 보입니다. 이 펀딩이 진행되어 1,000억 달러의 기업가치를 인정받게 되면 스트라이프는 스페이스엑스보다 큰 기업으로 발돋움할 수 있습니다.
이전에 이 블로그에서 한 번 소개했던 스트라이프는 스타트업 금융지원에 특화된 핀테크 기업입니다. 구독결제 플랫폼 (빌링), 금융범죄 리스크 관리 서비스 (레이다), 실시간 고객 분석 도구 (시그마) 등 스타트업에서부터 대기업까지 사용할 수 있는 온라인 금융 플랫폼을 제공하고 있습니다. 아마존, 세일즈포스, 페이스북 등 대기업에서부터 줌, 슬랙, 스냅 등 중소형 스타트업까지 다양한 고객층을 보유하고 있습니다.
참고자료: 2021년 미국증시 공개상장(IPO) 예정 기업 | Creative Nomad LondonCity
올해 상장이 예정되어 있어 스트라이프는 정말 많은 투자자의 주목을 받고 있습니다. 지금은 전자결제 시장을 거의 독점하고 있는 페이팔과 스퀘어의 직접적인 경쟁자라고 할 수 있는 스트라이프는 플랫폼 총 결제금액으로 보면 두 기업보다 규모가 크다고 할 수 있습니다. 스트라이프는 총 결제금액이 3,000억 달러인 반면 페이팔은 2,500억 달러, 스퀘어는 300억 달러입니다. 스트라이프의 주식시장 상장이 기대되는 이유입니다.
3. 유아이패스 (UiPath, 350억 달러)
유아이패스는 로봇 프로세스 자동화(Robotic Process Automation, RPA) 분야를 선도하는 기업입니다. 유아이패스는 지난 2월 진행했던 시리즈 F 펀딩에서 350억 달러의 기업가치를 인정받았습니다. 올해 12월 주식시장에 상장할 계획을 가지고 있지만 그 방법이 IPO가 될 것인지, 아니면 직접상장이 될 것인지는 확실하지 않습니다.
로봇 프로세스 자동화 (RPA)는 특별하게 설계된 소프트웨어를 사용하여 비즈니스 과정 중 반복적이고 단순한 업무 프로세스를 자동화하는 기술입니다. 로봇과 인공지능, 드론 등 인간의 일을 대신해줄 수 있는 기술이 빠르게 발전하면서 RPA도 주목을 받고 있습니다.
유아이패스는 기업에서 쉽게 사용할 수 있는 RPA 플랫폼을 개발해 반복되는 업무를 자동으로 식별하고 독자적인 프로세스를 설계하는 소프트웨어를 제공하고 있습니다. 누구나 간편하게 사용할 수 있다는 점에서 RPA 시장에서는 가장 인기있는 기업입니다. 앞으로 RPA 시장이 얼마나 크게 발전할 것인지는 아무도 모릅니다. 그러나 한 가지 확실한 것은 지금보다는 커질 것이라는 겁니다. RPA 시장을 빠르게 장악하고 있는 유아이패스는 미래 성장성이 높을 수 밖에 없습니다.
4. 로블록스 (Roblox, 295억 달러)
요즘 메타버스 (Metaverse)가 유행하고 있습니다. 현실세계를 의미하는 ‘Universe (유니버스)’와 ‘가공, 추상’을 의미하는 ‘Meta (메타)’의 합성어인 메타버스는 가상세계에서 콘텐츠를 직접 만들어내고 소비하는 문화를 대표하는 용어입니다. 로블록스는 메타버스 시장의 가장 중심에 자리잡은 기업으로 이번 달 10일 미국 주식시장에 상장합니다. 르네상스캐피탈이 예상하는 로블록스의 기업가치는 295억 달러에 이릅니다.
참고자료: 1억 5000만명 북새통…’메타버스’ 벨류체인에 투자하라 | 한국경제
로블록스는 사용자들이 직접 게임을 제작하고 교환, 이용할 수 있는 플랫폼 게임을 개발하는 기업입니다. 게임상의 모든 거래는 로벅스라는 가상화폐를 매개로 이뤄집니다. 코로나19로 게임에 소비하는 시간이 급증한 19세 이하 어린 게이머 사이에서 로블록스는 큰 인기를 끌고 있습니다. 한 달에 한 번 이상 접속하는 사용자가 1억 5,000만명이 넘는다고 하니 로블록스의 인기는 하늘을 찌르고 있습니다.
참고자료: 미국 어린이 절반이 이용하는 ‘로블록스’…대세된 이유 | 디지털데일리
게이머가 직접 게임을 창작하고 다른 게이머의 게임을 플레이할 수 있다는 점에서 로블록스는 굉장히 큰 인기를 끌고 있으며, 메타버스 산업이 발전함에 따라 로블록스도 빠르게 성장할 수 있을 것으로 전망됩니다. 미국의 젊은층이 열광하는 플랫폼은 향후 5년 내에 굉장히 크게 성장할 가능성이 높습니다. 한 가지 예를 들어보면, 2000년대 초 미국의 대학생들 사이에서 유행했던 페이스북은 지금 전 세계에서 가장 큰 기업 중 하나가 되었습니다. 3월 10일에 상장한다고 하니 한 번 관심을 가져보는 것도 나쁘지 않아 보입니다.
5. 데이터브릭스 (Databricks, 280억 달러)
데이터브릭스는 스노우플레이크와 유사한 데이터 통합 플랫폼 스타트업입니다. 데이터브릭스는 지난 2월 진행되었던 시리즈 G 펀딩에서 280억 달러의 기업가치를 인정받았습니다. 올해 미국 주식시장 상장이 예정되어 있으며, IPO가 아닌 직접상장이 가장 유력해 보입니다. 데이터브릭스는 클라우드 기반 빅 데이터 분석 소프트웨어를 제공한다는 점에서 스노우플레이크와 사업모델이 유사합니다. 이러한 이유로 투자자들 사이에서는 데이터브릭스가 2021년 제2의 스노우플레이크가 될 것으로 전망하고 있습니다.
데이터브릭스는 비정형화된 데이터를 인공지능을 통해 선별하고 활용하는 방식을 사용하는 데이터 레이크하우스를 지향하기 때문에 스노우플레이크의 데이터 웨어하우스와는 다른 점이 있습니다. 데이터브릭스는 자사 솔루션이 4차 산업혁명의 주요 산업인 헬스케어 산업에서 유용하게 활용될 수 있다고 판단하고 있습니다.
참고자료: 데이터브릭스, AWS·애저 이어 구글 클라우드서도 거점 확보 | 디지털투데이
최근 데이터브릭스는 구글 클라우드 플랫폼에서도 자사의 빅 데이터 프로세싱 소프트웨어를 서비스할 수 있게 되었습니다. 3대 클라우드 컴퓨팅 서비스 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 플랫폼에서 모두 사용할 수 있게 됨으로써 데이터브릭스의 수익성은 더욱 강화될 것입니다.